今天早上传一个利好消息：

6月29日以来人民币汇率中间价均高于市场预期，表明相关部门已开始向市场传递出“稳汇率”信号。与此同时，近日多家境内大型银行纷纷下调美元存款利率，有助于减少利差套利活动。

(资料图)

在消息面刺激下，7月4日，人民币兑美元中间价上调111个基点，报7.2046。

前期市场下跌与汇率波动有一定的关系，近日“稳汇率”信号初现，将有利于市场企稳，进一步向好的方向发展。

昨天是沪指走强，科创50指数走弱，今天出现轮动，科创50指数企稳反弹，沪指小幅整理，市场整体表现良性。

早盘汽车制造、毫米波、无人驾驶、智能汽车、减速器、整车等题材涨幅居前，基本上都是新能源汽车产业链题材，除此之外，指纹识别、智能手机和快充概念等消费电子板块表现也不错，市场围绕业绩和政策两大核心关键词展开挖掘，有望进一步向纵深方向发展。

近期春哥一直持续看好新能源汽车产业链，一方面是跌幅巨大，估值进入历史低位区，另一方面，新能源车链接着消费和生产，是当前国民经济当中的支柱产业，政策刺激预期强烈。从目前表现来看，新能源汽车基本完成了从“左侧”向“右侧”的过渡。

目前较新能车更左一点的是医药医疗板块，这个板块可能就类似两个月之前的新能源汽车，股价表现没有起色，市场人气也很低迷，机构关注度看上去也不高，这些都是股价进入低位区的信号。

科技股板块当中，AI持续回落，主要还是前期累计涨幅过大，部分资金获利回吐，但科技股下半年肯定还有机会，比如芯片制造、存储、消费电子方向，在前期科技股行情当中，基本被边缘化，下半年也存在轮动的机会。

主板市场的机会大概率还是来自业绩相对稳定的消费板块，近期食品、家电、白酒等板块明显回升，随着汇率的稳定，外资有望加速回流A股市场，而消费和医药是外资的“最爱”，有望出现估值修复。

策略上，七月有望出现翻身行情，可以采取局部进攻策略，把握盈利机会。